На рубеже веков, в период культурных перемен и эстетических экспериментов, молодой поэт и художник Камиль только что женился. Вместе с супругой он отправляется в старинный замок дядюшки, окруженный атмосферой тайн и мистики. Этот замок хранит множество секретов, в том числе легенду о графине Юлии, которая могла превращаться в волчицу. Оказавшись в обладании черепа мифического зверя, одна из служанок приносит его в дом, не подозревая о последствиях своего действия. События начинают разворачиваться с пугающей быстротой. Проклятие бывшей возлюбленной Камиля неумолимо лишает его покоя. Вскоре после их приезда на кладбище размывает могилу Юлии, и загадочные силы начинают проявляться. Граф и его семья, включая супругу Софью и дочерей, живут в постоянном напряжении и ожидании необъяснимых явлений. Старуха Агата, хранительница истории замка, предупреждает молодоженов об опасности прошлых обитателей комнаты, некогда принадлежавшей Юлии. Но любопытство и жажда разгадать тайну берут верх. Уже первую брачную ночь новоиспеченные супруги сталкиваются с таинственным присутствием, заставляющим их усомниться в реальности происходящего. С каждым днем становится все сложнее различать границу между легендой и правдой, а мрачные события начинают угрожать самому существованию всех жителей замка.