Маленький Тигр оставляет родной городок и отправляется в Шанхай, чтобы влиться в бурлящую жизнь мегаполиса. Здесь он встречает своего старшего брата, Большого Тигра, который стал местным полицейским офицером и погружен в свои обязанности поддерживать порядок на улицах города. Однако судьба хранит для Маленького Тигра много сюрпризов. Он знакомится с яркой и талантливой акробатической труппой, которая вскоре становится его новой семьей. Вместе они оказываются втянутыми в опасные приключения, которые приводят их к закулисью шанхайской преступности. Работая на влиятельного мафиози, мистера Чина, юноша оказывается на перекрестке криминального мира и поисков истины. Тем временем в город приезжает Тинг-Тинг, целью которой является расследование запутанного дела о пропавших деньгах, некогда принадлежавших революционерам. Воспоминания о прошлом всплывают вновь, ведь когда-то ее связывали чувства с Большим Тигром. Ситуация обостряется, когда выясняется, что подозрения ведут к мистеру Чину, человеку, который имеет личные связи с каждой из сторон.
