В бескрайних прериях глухого американского захолустья разгорается история, полная тайн и мистики. Под палящим солнцем среди золотистых полей живет восьмилетний Сет, чье детство омрачено мрачными воспоминаниями и странными событиями. Вместе с друзьями они исследуют окрестности, пытаясь отвлечься от однообразия и тягостной атмосферы, царящей в их маленьком городке. Но вскоре невинные игры оборачиваются чем-то более зловещим, когда вокруг начинают происходить загадочные исчезновения. Сет, затерявшийся между фантазиями и суровой реальностью, сталкивается с жестокими тайнами взрослых. Его склонность наделять окружающий мир мифическими чертами приводит к встрече с женщиной, которую он принимает за вампира. Постепенно мальчик осознает, что зло может быть ближе, чем кажется, и что оно прячется не только в темных уголках, но и в сердцах людей. Эмоциональные потрясения, страх и невинные мечты сплетаются, создавая причудливый узор взросления ребенка на фоне медленно разрушающегося мира.