Потрепанная жизнью следователями и делами Мария Швецова, наконец, отправляет свою вечную подругу Людмилу Колонкову в заслуженный отпуск. Люда, взяв за руку шестилетнего Ванечку, едет в Сочи с надеждой на спокойствие. Но вместо солнечного безмятежья ее ждет неожиданный сюжетный поворот: тут же откуда ни возьмись всплывает тень прошлого. Семь лет назад в этом самом месте она встретила Андрея, того самого нехорошего парня и по совместительству отца Ванечки. Тогда он подвёл Люду, и вот теперь она только мечтает отдохнуть от мыслей о нём вместе с новым соседом - бесстрашным Дмитрием из Томска. Когда Ванечка вдруг исчезает, Люда понимает, что её отпуск стал похож на полицейскую сводку. Кто-то следит за мальчиком, но кто? Дмитрий, всегда готовый прийти на помощь, и старые друзья из Питера бросаются ей на выручку. Кто стоит за тенью из прошлого, и как далеко заведут эти поиски у самого моря?